Para empresas que buscan gestionar invitaciones personalizadas para sus clientes, es fundamental comprender cómo registrar a un cliente y asignarle una invitación específica. A continuación, te guiamos paso a paso para que lo hagas de manera eficiente y sin complicaciones.
Registro de un Cliente
Comienza accediendo al menú lateral y selecciona «Mis clientes». Aquí podrás ver la lista de todos tus clientes actuales, con opciones para crear nuevos, editar sus detalles, contactarlos, o eliminarlos si es necesario.
Para agregar un nuevo cliente, haz clic en «Nuevo cliente» y completa la información requerida: nombre, email, número de WhatsApp, y una contraseña sencilla para que puedan recordarla fácilmente. Este proceso no solo registra al cliente en tu cuenta, sino que también crea un usuario que podrá administrar su invitación más adelante.
Creación de la Invitación
Una vez registrado el cliente, búscalo en la lista y haz clic en «Crear pedido» para iniciar la creación de una invitación personalizada.
Rellena el formulario con los siguientes detalles:
- Título de la invitación: Ejemplo, «Mis Quinces Cande».
- Tipo de invitación: Selecciona el tipo de evento, como «Quinces», «Boda», «Cumpleaños», etc.
- Plantilla base: Ejemplo, elige «Mariposa».
- Fecha del evento y nombre de la ciudad: Indica la fecha y el lugar del evento.
Tras completar los campos, haz clic en «Crear». Serás redirigido a la página «Mis invitaciones», donde verás la invitación que acabas de crear.
Administración y Personalización
Para administrar la invitación, haz clic en la flecha derecha junto al evento. En la página de administración, selecciona «Editar invitación» para acceder al editor de Eventdate.
Desde la columna izquierda, puedes habilitar diversas funciones y previsualizar la invitación en tiempo real. Completa las secciones con los detalles importantes y luego guarda los cambios. La invitación estará lista para previsualizarla tanto en computadora como en dispositivos móviles.
Compartir y Gestionar la Invitación
Una vez personalizada la invitación, es crucial compartirla y gestionar todos los aspectos relacionados.
Sal del editor y utiliza las opciones disponibles para editar, visualizar y compartir la invitación con tu cliente. También puedes descargar los listados generados, como «Confirmaciones de Asistencia», «Música que no puede faltar», y «Transporte privado».
Si deseas que tu cliente gestione estos listados, envíale el usuario y contraseña creados durante su registro. Ellos podrán acceder a eventdate.net/login para gestionar su invitación, lo que te permite delegar la responsabilidad sin preocupaciones.
Comparte el enlace de la invitación con todos los invitados utilizando la opción «Compartir». Copia el enlace y envíalo por mensaje a tus invitados para que puedan acceder fácilmente.
Monitoreo y Seguimiento
Para revisar las confirmaciones de asistencia, sugerencias musicales y transporte, ingresa al panel de usuario, selecciona «Mis invitaciones» y elige la invitación que deseas revisar. Abajo encontrarás tres botones para acceder a estas listas, con la opción de descargarlas en PDF o Excel, lo que facilita un seguimiento detallado y organizado.
Gestionar invitaciones personalizadas para tus clientes nunca ha sido tan sencillo. Con estas herramientas, puedes garantizar que cada detalle esté bajo control, brindando una experiencia profesional y sin contratiempos tanto para ti como para tus clientes.
¡Listo! Has registrado al cliente y asignado la invitación. Ahora, para maximizar el impacto de tus invitaciones, descubre cómo añadir un banner publicitario que destaque tu marca o promoción en nuestra siguiente guía: https://eventdate.blog/como-anadir-un-banner-publicitario-a-las-invitaciones/
